1734, Jongdzso király egy évtizede ül a viharos történelemben meggyötört Csoszon trónján. Shim Hak-kyu (Lee Bong-geun) egy tehetséges phanszori (판소리, pansori) énekes, aki szerényebb körülmények között, de boldogan él feleségével, az ügyes kezű szabó Gan-nannal (Lee Yoo-ri) és kislányukkal, Cheonggal…
