Időszámításunk szerint 645-ben a kínai Li Shimin császár (Park Sung-woong) parancsára megindulnak a Tang-dinasztia seregei Kogurjo fővárosa, Phjongjang felé. Csak egyetlen erőd, Ansi áll a mindent elsöprő erő útjában. Sa-mul (Nam Joo-hyuk), a fiatal kogurjói harcos azt a feladatot…
